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▲下半年獲利前低後高，法人喊買南亞。（圖／記者李孟璇攝）

記者李孟璇／台北報導

受到國際油價及乙烯價格重挫影響，EG報價走低壓力較大，法人預估，南亞（1303）第三季將是今年的營運谷底，不過第四季隨著下游需求開工率回商業英文檢定成績 在職進修 英文 宜蘭美語會話補習班溫，EG報價有望走高，下半年獲利將呈現前低後高的走勢，因此給予買進評等。

南亞第一季稅後獲利79.5億元，季增160.28％，稅後EPS 1元，第二季受惠於需求回溫推升開工率，加上EG價格調漲有利於石化產品營益率走高，單季稅後獲利達125.58億元，季增度為57.96％，稅後EPS 1.58元。

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但第三季EG價格走低壓力較大，且南亞又安排EG兩套產能歲修，導致產銷量減少，因此法人預估，石化產品營收將較上季減少，電子材料製品需求又面臨旺季不旺，營收將與第二季持平，聚酯纖維則因處於需求淡季，營收將進一步走低，整體而言，單季稅後獲利將落在67.84億元，季減幅度約45.98％，是今年的營運谷底。

不過法人建議，可以趁現在買進南亞，隨乙烯歲修及下游需求止穩，預期EG價格有望止跌回升，而南亞本身EG產能的歲修結束也有利於產線開工率的恢復，聚酯纖維的旺季需求也將增添營運成長動能，預估第四季稅後獲利可回升至86.24億元，季增27.12％。

綜觀上述，隨油價跌幅趨緩、需求淡季進入尾聲，預期南亞下半年獲利將呈前低後高，今年全年稅後獲利可來到359.17億元，年增13％，明年則可增至362.48億元，故法人給予「買進」的投資評等，目標價67.8元；若想布局，除了現股之外，也可留意價外10％、距到期日較長的認購權證參與行情。

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